Archiv für den Monat: Februar 2021

Financiación compuesta de Yield Farm Pioneer

DeFi Deep Dive: Financiación compuesta de Yield Farm Pioneer

  • Compound Finance fue una de las primeras granjas de rendimiento.
  • Se pagan buenas tasas de interés sobre las garantías de cripto.
  • Los tokens COMP y el protocolo TVL han subido en 2021.

The Trust Project es un consorcio internacional de organizaciones de noticias que construyen estándares de transparencia.

La plataforma de préstamos financieros descentralizados (DeFi) Compound (COMP) puede considerarse el catalizador del frenesí de la agricultura de Bitcoin Evolution rendimiento que se inició a mediados de 2020.

Mientras que MakerDAO fue el primer proyecto DeFi que permitía a los usuarios pedir préstamos, Compound fue el primero en ofrecer grupos de préstamos sin permiso, permitiendo a los usuarios ganar intereses sobre sus depósitos de criptomonedas.

En esencia, Compound permite a los prestamistas y prestatarios interactuar directamente con el protocolo para ganar o pagar un tipo de interés flotante. No tienen que negociar condiciones como el vencimiento, los tipos de interés o las garantías con la contraparte.

El protocolo agrupa los activos basados en Ethereum (ETH) y los presta a un tipo de interés variable ajustado automáticamente, que suele ser mucho mejor que el ofrecido por cualquier banco de la calle. Cada mercado monetario es único para el activo ERC-20 y contiene un libro de contabilidad transparente, con un registro de todas las transacciones y los tipos de interés históricos.

En el momento de escribir este artículo, Compound Finance era el tercer protocolo DeFi más grande en términos de valor total bloqueado (TVL), que ascendía a 5.000 millones de dólares según DeFi Pulse.

Historia del protocolo

El whitepaper de Compound Finance fue publicado en febrero de 2019 por el fundador Robert Leshner y el cofundador Geoffrey Hayes. Presentó un protocolo descentralizado que establece mercados de dinero con tasas de interés establecidas algorítmicamente basadas en la oferta y la demanda.

En 2018, Compound recaudó un poco más de 8 millones de dólares en una ronda inicial de semillas y otros 25 millones de dólares en una ronda de serie A, en noviembre de 2019. La plataforma está fuertemente respaldada por el capital de riesgo, con la participación de grandes nombres como Andreessen Horowitz, Polychain Capital y Coinbase Ventures. Estos son ahora los mayores tenedores del token de gobernanza, por lo que pueden ejercer una gran influencia sobre la votación y la dirección del protocolo.

Inicialmente, Compound Finance sólo admitía seis tokens: ether (ETH), 0x (ZRX), augur (REP), token de atención básica (BAT), dai (DAI) y USDC. Actualmente, hay un par más, incluyendo bitcoin envuelto (WBTC), tether (USDT), uniswap (UNI) y, por supuesto, su propio token de gobierno COMP.

¿Cómo funciona?

Al igual que en la mayoría de los protocolos DeFi, es necesario proporcionar una garantía criptográfica antes de que los usuarios puedan hacer algo en el sistema. Los saldos de activos suministrados están representados por cTokens, que se emiten a 1:1 representando el activo subyacente que gana intereses y sirve de garantía.

El suministro de activos implica transacciones adicionales de confirmación y tarifas de gas, al igual que la retirada de los mismos y la reclamación del COMP ganado. En épocas de gran demanda de Ethereum, las tasas de gas pueden dispararse, haciendo que la plataforma sea muy cara para las transacciones pequeñas.

Bitcoin kontynuuje ochłodzenie po osiągnięciu wszechczasów

  • Bitcoin jest notowany powyżej wsparcia na poziomie 41 300 USD.
  • Cena podąża za krótkoterminową wznoszącą się linią wsparcia.
  • BTC jest prawdopodobnie w podfali piątej fali trzeciej.

Cena Bitcoin (BTC) stopniowo spada od wybicia 8 lutego.

Pomimo spadku, trend dzienny jest nadal byczy. Ponadto, Bitcoin System osiągnął ważny poziom wsparcia, który powinien zainicjować odbicie i kontynuację ruchu wzrostowego.

Aktualny ruch Bitcoina

W dniu 11 lutego BTC kontynuował stopniowy spadek po wybiciu 8 lutego. Do tej pory BTC osiągnął lokalny low na poziomie 43 727 USD.

Pomimo spadku, wskaźniki techniczne są nadal bycze, sugerując, że jest to tylko zwykły retracement.

Najbliższy horyzontalny obszar wsparcia znajduje się na poziomie $41,300.

Wykres dwugodzinny pokazuje, że BTC podąża za wznoszącą się linią wsparcia od czasu, gdy ruch w górę rozpoczął się 27 stycznia.

Linia ta obecnie zbiega się z obszarem wsparcia $41,300.

W momencie pisania tego artykułu, BTC odbił się od poziomu 0.382 Fib retracement i jest w trakcie inicjowania ruchu w górę.

Podczas gdy wskaźniki techniczne nie potwierdzają odwrócenia trendu, silne wsparcie znajduje się na 41 300 USD.

Wave Count

Liczenie fal sugeruje, że BTC znajduje się w podfali piątej (czarnej) fali trzeciej (pomarańczowej).

Jeśli podfala 4 jeszcze się nie zakończyła, prawdopodobnie jest już blisko.

Najbardziej prawdopodobny cel dla szczytu tego ruchu znajduje się między $52.600-53.400, podczas gdy kolejny najbardziej prawdopodobny zakres znajduje się przy $58.000-59.400.

Spadek poniżej maksimum podfali pierwszej na poziomie 41 000 USD unieważniłby tę konkretną kalkulację falową.

Wnioski

Oczekuje się, że Bitcoin wzrośnie w kierunku przedziału 52 600-53 400 USD. Bardziej niedźwiedzi scenariusz zakłada spadek BTC do poziomu 41 300 USD, a następnie ponowny ruch w górę w kierunku 52 600-53 400 USD.

Ethereum 2.0 is largest staking project

Ethereum 2.0 is largest staking project after Polkadot and Cardano

The new record high pushes Ethereum 2.0 into third place among the largest staking projects. This is despite only having a small amount of Ether deposited in the Deposit Contract.

Ethereum is on a roll. In just one month, the market capitalisation of the second largest cryptocurrency has doubled from 88 to currently 174 billion US dollars (as of 3 February). At 1,565 US dollars, the Ether Profit Revolution price also reached a new all-time high only today, 3 February. In retrospect, the performance appears even more impressive: a year ago, the Ether price was just under 200 US dollars.

As a side-effect of the price increase, the total value of all Ether staked in Eth2 has also reached a new all-time high of 4.1 billion US dollars.

This places Ethereum as already the third largest staking project behind Polkadot (DOT) and Cardano (ADA). Polkadot’s staking capitalisation is currently around 9.9 billion US dollars.

Cardano is only just behind with 9.5 billion US dollars

There is still an apparently large gap between Ethereum and its staking competitors. However, Ethereum 2.0 is still in the testing phase. A comparatively small share of only 2.19 percent of the total Ether in circulation is deposited in the Deposit Contract. With Polkadot, on the other hand, 60 percent of the total supply is staked, according to the portal Staking Rewards. At Cardano, it is even 70 per cent.

These figures already indicate the immense potential that lies dormant in Ethereum 2.0. The current status of the network work is still a promise for the future. The Ether blocked by staking cannot be transferred until the next stage in phase 1. Despite this, Eth 2 is already meeting with strong demand, underlining the confidence in the possibilities of the new network architecture.

A decentralised crypto-centre

Originally, it took 16,384 validators to launch the Beacon Chain, the testnet environment that runs in parallel with the Ethereum mainchain and acts as a proof of concept for the proof of stake process. Currently, the Beacon Chain already has over 78,000 validators. In addition, more than 12,000 validators are still waiting to enter the next slots.

So it seems only a matter of time that Ethereum will cheat its way ahead of Polkadot and Cardano in terms of staking capitalisation. Ethereum 2.0 is without doubt potentially the biggest staking project. Yet the synergy effects can only be imagined at times. Besides futures, which according to Bitcoin Suisse could form in the future on the basis of the new asset Eth2, increased staking demand also has an impact on Ether returns in DeFi applications.

Furthermore, with the introduction of the sharding function in phase 1, the network will receive the much-needed scaling booster that will bring the possible transaction throughput to a new level. Time and again, Ethereum eventually reaches the limits of what is possible. The proof of work has served faithfully, but is not equipped for the demands of a decentralised world computer.

Nevertheless, 2021 will in all likelihood be a test of patience, which will ultimately also be felt by Ether investors through permanently rising transaction fees. According to Ethereum developer Danny Ryan, the transition to phase 1 is not expected until the third quarter. Even then, the network relief on several parallel shard chains should be noticeable. But until the mainnet docks with the beacon chain and smart contracts are also set up on the PoS-based ETH2 network, a few all-time highs are likely to pass.